对于      金融街控股股份有限公司 出售转让财富施展及收购和出售子公司股         权的          临时受托管理事务敷陈  债券简称：    21 金街 07    债券代码：   149746.SZ    受托管理东谈主：中信建投证券股份有限公司  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富施展及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务敷陈                   垂死声明   本敷陈依据《公司债券刊行与走动管理目的》《公司债券受托管理东谈主执业行 为准则》、金融街控股股份有限公司就存续公司债券与受托管理东谈主签署的受托管 理左券（以下简称“《受托管理左券》”）偏激它相关信息浮现文献以及金融街 控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的相关评释文献和提 供的相关贵寓等，由受托管理东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建 投证券”或“受托管理东谈主”）编制。中信建投证券编制本敷陈的内容及信息均来 源金融街控股股份有限公司提供的贵寓或评释。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举想法，投资者应酬相关 事宜作出孤独判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以行动中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本敷陈用作其 他任何用途。  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富施展及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务敷陈   中信建投证券行动金融街控股股份有限公司2021年面向专科投资者公开发 行公司债券（第六期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2022年面向专科投 资者公开刊行公司债券（第一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2022年 面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限 公司2022年面向专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控 股股份有限公司2022年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）                                （品种一）、 金融街控股股份有限公司2022年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）                                    （品 种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行公司债券（第 一期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行公 司债券（第一期）（品种二）、金融街控股股份有限公司2023年面向专科投资者 公开刊行公司债券（第二期）（品种一）、金融街控股股份有限公司2023年面向 专科投资者公开刊行公司债券（第二期）（品种二）、金融街控股股份有限公司 份有限公司2023年面向专科投资者公开刊行公司债券（第三期）（品种二）、金 融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）（品 种一）、金融街控股股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行公司债券（第 四期）（品种一）的受托管理东谈主，证实《公司债券刊行与走动管理目的》《公司 债券受托管理东谈主执业行为准则》等相关公法，与刊行东谈主发布的《金融街控股股份 有限公司对于出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联走动的施展 公告》和《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，现就 公司债券紧要事项敷陈如下：  一、 紧要事项   证实刊行东谈主2024年12月28日浮现的《金融街控股股份有限公司对于出售金融 街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联走动的施展公告》及2025年1月2日 浮现的《金融街控股股份有限公司对于收购和出售子公司股权的公告》，具体情 况如下：  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富施展及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务敷陈     出售金融街津门（天津）置业有限公司股权及债权关联交 易的施展情况   （一）关联走动笼统   证实刊行东谈主业务发展需要，经刊行东谈主第十届董事会第二十次会议审议通过， 董事会同意刊行东谈主及刊行东谈主全资子公司金融街（天津）置业有限公司（以下简称 “天津置业”）将握有的金融街津门（天津）置业有限公司（以下简称“津门置 业”）100%股权及刊行东谈主对津门置业的一齐债权转让予关联方北京金昊房地产 开发有限公司（以下简称“金昊公司”），并签署《股权转让左券》。本次股权 转让价钱不低于股权评估价值，股权评估价值以经国资监管机构核准的评估截止 为准；刊行东谈主对津门置业的一齐债权转让价钱按本色金额支付。   具体内容请见刊行东谈主于2024年5月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于出售金融街津门（天津）置业有 限公司股权及债权暨关联走动的公告》。   （二）本次走动施展情况 就关联事项公告如下：   出让方：金融街控股股份有限公司、金融街（天津）置业有限公司   受让方：北京金昊房地产开发有限公司   方向物：金融街津门（天津）置业有限公司100%股权及公司对津门置业的全 部债权。   （1）基于对方向物的价值评估（评估基准日2024年2月29日），经国资监管 机构核准，本次走动总价款暂定为526,293,800元（下称“暂定走动总价款”）， 其中方向股权转让价款暂定为234,828,800元，方向债权暂定为291,465,000元。  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富施展及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务敷陈   （2）走动两边在方向公司工商变更登记日后7日内，寄予两边招供的审计机 构对方向公司过渡期（自评估基准日至工商变更登记日历间）的财务现象进行交 割审计，确如时分损益金额。工商变更登记完成后7日内两边顶住完成花式管理 权，确保审计机构在花式管理权顶住后7日内完成交割审计并出具审计敷陈。   自评估基准日至工商变更登记日历间方向公司相关损益由公司承担和享有。 方向公司于工商变更登记日（不含当日）之后的相关损益由金昊公司承担和享有。   走动两边基于交割审计敷陈及上述商定笃信本次走动的最终走动总价款。   （3）本次走动最终走动总价款为暂定走动总价款加上交割审计笃信的时分 损益金额。   （1）津门置业与招商银行股份有限公司天津分行坚硬了筹谋性物业典质借 款合同，典质物为“天津瑞吉金融街货仓”，公司就上述贷款提供了连带包袱担 保。公司向津门置业提供告贷（告贷计入本次转让的债权中）用于退回上述债务， 上述担保步骤已于2024年12月16日铲除。   （2）津门置业开发开导了集瑞吉货仓、津门公寓就是一体的津门花式，其 中开发财具津门公寓也曾一齐出售并拜托业主。本次转让前，津门公寓与方向公 司悉数的瑞吉货仓在滚水系统、地下车位等体式为共同使用或调处管理。   走动各方经友好协商，就本次走动方向物的滚水系统管理分别及用度承担、 地下泊车位收益分别等相关事宜坚硬了备忘录，刊行东谈主全资子公司天津置业对已 出售（含视同出售）的开发财具，承担行动开发商原意担的义务和悉数用度。    收购和出售子公司股权的情况   （一）收购和出售子公司股权的基本情况   北京明天科学城昌融置业有限公司（以下简称“昌融公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司金融街（长安）北京置业有限公司（以下简称“长安置 业”）握有其30%的股权，另一股东北京明天科学城置业有限公司（以下简称“科 学城置业”）握有其70%的股权。  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富施展及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务敷陈   北京明天科技城昌金置业有限公司（以下简称“昌金公司”）为刊行东谈主参股 公司，刊行东谈主全资子公司长安置业握有其49%的股权，另一股东科学城置业握有 其51%的股权。   证实业务发展需要，刊行东谈主拟开展以下股权收购和出售事项： 易所挂牌转让，股权转让价钱不低于经国资监管机构核准的评估价钱。同期，发 行东谈主对昌融公司1.8亿元的债权通过左券方式由受让东谈主或其关联东谈主不时。昌融公 司另一方股东科学城置业拟插足本次挂牌转让，转让完成后，长安置业不再握有 昌融公司股份。 牌转让的昌金公司51%的股权，收购价钱不高于经国资监管机构核准的评估价钱。 长安置业或其关联东谈主以左券的方式不时科学城置业控股股东北京明天科学城发 展集团对昌金公司1.8亿元的债权。收购后，长安置业100%握股昌金公司股份。   本次走动不组成关联走动，未组成《上市公司紧要财富重组管理目的》纪律 的紧要财富重组。   （二）本次走动的原因及对公司的影响 合竞拍方式分别赢得了位于北京市昌平区明天城区域1430和4962两个地块国有 地盘使用权，并缔造结伴公司昌融公司（长安置业握股30%，科学城置业握股70%） 和昌金公司（科学城置业握股51%，长安置业握股49%）。现在两个花式已完成 合座开发，住屋基本清盘，公建待销。本次走动原因如下： 公建物业，并承担统筹鼓舞区域产业发展的政府责任，在花式公建销售上与公司 操盘念念路存在各异。本次走动完成后，将故意于花式公司里面擢升有估量打算成果，推 进花式销售。 转让昌融公司股权；科学城置业回购昌融公司股权，转让昌金公司股权；最终发  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富施展及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务敷陈 行东谈主全资握有昌金公司财富，退出昌融公司，且通过股转缩短财富握有量、收回 部分现款流，终了部分财富处分的贪图。 面积分层订价销售，自握整栋租借的操盘念念路，周转昌金公司财富。   证实国资相关条目，本次走动需通过北京产权走动所公开挂牌转让的方式开 展，刊行东谈主将证实走动施展情况发布相关临时公告。证实基准日的评估截止，交 易方向对刊行东谈主2024年度归母净利润影响约-93,982万元，明天走动完成后展望可 收回净现款2,979万元，具体金额以治理帐师事务所年终审计后的截止和北京产 权走动所公开挂牌转让截止为准。   二、 影响分析和应酬步骤   金融街控股股份有限公司现在筹谋平素，上述事项不会对金融街控股股份有 限公司的公司治理、日常管理、分娩筹谋及偿债才智形成紧要不利影响。   中信建投证券行动上述存续债券的受托管理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利 益，试验债券受托管理东谈主责任，在获悉相关事项后，实时与刊行东谈主进行了相易， 证实《公司债券受托管理东谈主执业行为准则》的关联纪律出具本临时受托管理事务 敷陈。   中信建投证券后续将密切护理刊行东谈主对于上述存续债券本息偿付偏激他对 债券握有东谈主有紧要影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理东谈主执业行为准则》 《受托管理左券》等纪律或商定试验债券受托管理东谈主的责任。   特此提请投资者护理上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出 孤独判断。  对于金融街控股股份有限公司出售转让财富施展及收购和出售子公司股权的临时受托管理事务敷陈 （此页无正文，为《对于金融街控股股份有限公司出售转让财富施展及收购和出 售子公司股权的的临时受托管理事务敷陈》之盖印页）                              中信建投证券股份有限公司                                      年   月     日